金融理财竞争力标准

1、竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财nfpsb金融理财全球竞争力标准n金融理财师实践能力 金融理财师实践能力架构 金融理财师实践能力矩阵 金融理财师实践能力矩阵中使用的术语n金融理财师专业技能 金融理财师专业技能矩阵n金融理财专业知识 金融理财专业知识体系架构 金融理财专业知识体系大纲目录竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财有竞争力的绩效表现专业知识实践能力专业技能竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力 2、标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财金融理财功能模块收集收集收集制定理财规划所需的信息基本金融基本金融理财实践理财实践1.001 确定客户的理财目标、理财需求和价值观1.002 确定制定理财规划所需的信息1.003 确定影响理财规划的相关法律问题 1.004 判定客户的理财态度和理财知识水平1.005 鉴别客户个人和财务状况的重大变化1.006 准备做分析所需的信息金融理财核心竞争力1.1 收集制定理财规划所需的定量信息1.2 收集 3、制定理财规划所需的定性信息竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财金融理财功能模块分析分析考量潜在的机会和限制条件以及评估信息来制定策略基本金融基本金融理财实践理财实践2.001 分析客户的目标、需求、价值观和信息，从而按优先顺序排列金融理财各组成部分2.002 考量各金融理财组成部分的相关性2.003 考量机会和限制条件以及评估收集到的各金融理财组成部分的信息2.004 考量经济、政治和政策法规的影响2.005 衡量达成理财规划目标的进展情况 金融理财核心竞争力2.1 考量潜在的机会和限制条件来制定策略2.2 评估信息来制定策略竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财金融理财功能模块综合整理综合整理 4、综合整理信息来制定和评估各种策略从而创建财务规划综合整理信息来制定和评估各种策略从而创建财务规划基本金融基本金融理财实践理财实践3.001 按优先次序排列来自金融理财不同组成部分的建议，从而优化客户状况3.002 整合建议和行动计划，从而形成理财规划3.003 确定评估理财规划的合适周期金融理财核心竞争力3.1 制定和评估各种策略以创建理财规划竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财金融理财师的专业技能矩阵金融理财师的专业技能矩阵ps.1专业责任ps.2实 5、践能力ps.3沟通能力ps.4认知能力竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财i. 税务税务 1. 评估规则 2. 个人税务 3. 公司税务 4. 财富转移 5. 国际税收问题ii. 保险 6. 商业保险 7. 人寿保险 8. 伤残保险/ 收入补偿保险 9. 健康保险 10. 重大疾病保险（包括重大疾病及外伤） 11. 财产保险 12. 意外保险iii. 投资 13. 投资种类 14. 投资结构 15. 投资风险的种类 16. 投资风险的测定 17. 投资组合管理技巧 18. 买卖交易技巧 19. 业绩评估 20. 现代投资组 6、合理论iv. 退休、储蓄和收入计划 21. 政府养老金22. 政府储蓄计划 23. 雇主/雇员计划 24. 个人退休计划 25. 个人储蓄计划竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财vi. 财务分析财务分析 28. 财务信息的分析 29. 个人财务比率 30. 现金管理和预算 31. 个人财务报表vii.债务债务 32. 消费者信用和信用管理 33. 按揭 34. 租赁 35. 清偿和破产viii. 经济和法规环境经济和法规环境 36. 经济环境 37. 法规环境ix. 政府福利计划政府福利计划x. 行为金融学行为金融学xi. 道德和行为标准道德和行为标准 38. 道德守则 39. 金融理财行为标准竞争力标准竞争力标准金融理财金融理财全球金融理财黄金标志cfp认证是唯一的全球范围内认可的金融理财师的专业性标志。需要寻求客观、专业和值得信赖的金融理财建议时，请务必查看是否有cfp标志。若要获得到最佳的理财效果，请与获得cfp认证的金融理财师联系。欲知就近寻找cfp专业人士的详情，请访问 。cfptm 认证资格 全球金融理财的黄金标准国际金融理财标准委员会（