【3.21】今日财经时讯及重要市场资讯

RBA澳储行3月会议纪要今日发布 下月将考虑暂停加息理由及选项

3月7号，RBA澳储行决定第十次加息，将最新官方利率上调至3.6%。详见《》、《》。

今日发布的RBA澳储行3月会议纪要释放诸多重要信息，其中包括下月考虑暂停加息的选项。

理事会成员同意4月会议考虑暂停加息理由

RBA会议纪要显示，在目前欧洲和美国爆发银行业危机之前，澳储行已经转向“鸽派”。虽然该纪要没有提及澳储行是否考虑在3月份暂停加息，但也没有提及是否考虑加息50个基点——而在2月份的会议上，澳储行曾考虑加息50个基点的选项。

今日发布的RBA澳储行理事会议纪要明确指出，澳储行理事会计划在4月份会议上考虑暂停加息的理由和选项，以使得澳储行有更多的时间去观察评估迄今为止的加息效应和澳大利亚经济前景。

疫情期压抑的家庭消费需求基本释放近尾声 消费增长显著放缓 未来将低位运行

今日发布的RBA澳储行3月会议纪要显示，上个月的经济数据确认了2022年（自然年）四季度和2023 年初经济活动放缓的预期。尽管依旧紧张的劳动力市场状况有所改善，但工资增长进一步加快，通货膨胀仍然过高。 2022 年第 12 季度经济增长放缓至低于趋势水平，整体私人需求下降。早期指标表明，需求增长缓慢一直持续到 3 月季度。

12 月季度的国民经济运行指标显示，季度 GDP 增长率已放缓至 0.5%——低于长期趋势但与人口增长基本一致，这意味着人均 GDP持平。 海外游客和国际学生人数的增加推动了经济活动， 但由于投资下降和消费增长显着放缓，私人需求有所下降。

家庭及个人储蓄率在去年四季度大幅下滑至疫情前的平均水平。 这意味着受疫情压抑的家庭消费支出的释放进入尾声，利率上升、房价下跌和实际家庭收入下降等因素正在抑制家庭支出。

会议纪要认为，居民和家庭消费增长将在相当一段时间内处于低迷，鉴于消费者信心水平非常低，消费增长放缓的程度和周期可能超过目前预期。

在建地产项目推进使得行业投资依然处于高位 新建独立屋需求下滑明显

会议纪要认为，澳大利亚国内地产方面，由于依然有不少去年获批的地产项目在施工中，整体看去年四季度至今的行业投资维持在高位，但RBA理事会观察到，市场对新建独立屋需求，自2022年年中以来正在遭遇急速的下滑，这将对未来地产投融资带来相当的压力。

事实上，加息背景下，地产市场买家卖家处于博弈之中，房产投资客寄望于提升房租转嫁加息成本，市场也的确经历了租金全澳范围内的大幅上涨，详见《》。

但在持续加息背景下，租金上涨难以完全消化房贷成本的飙升，更重要的是租金整体水平已提升至历史高位，持续再涨即便有空置率数据支持，但可能引发不少潜在的社会问题。

本周有媒体报导称，在目前成本支出高于租金收入情况下，越来越多的投资房业主正考虑离开当前市场。详见《》。

房屋负担性方面，穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)本月警告称，利率持续上升将对澳洲住房可负担性造成进一步打击。

该机构最新报告显示，在RBA澳储行持续加息的背景下，尽管房价出现下跌，但澳洲新购房者的住房负担能力正继续恶化，其中悉尼仍将是住房可负担性最差的城市。详见《》。

眼下的情况是，对于新的房贷借款人来说，每月抵押贷款在今年2月份已占到其每月收入的30.9%，该比例高于2022年5月利率开始上升时的26.4%。

糟糕的生产力表现或使得用工成本增长固化 并使得通胀具有粘性

会议纪要显示，央行显然担心澳大利亚的生产效率放缓及其对通胀的影响——理事会成员观察到，在过去三年中，即使在没有疫情破坏影响的当下，劳动力生产率净值也没有增加，这意味着上涨的劳动力成本没有得到任何消化，单位劳动力成本以超过 3% 的年增长率增长，如果这种情况继续下去，可能意味着通胀可能比之前所想的更持久。

RBA储银行警告说，澳大利亚糟糕的生产力表现意味着通货膨胀可能比之前想的要持续更长的时间，因为劳动力成本的强劲增长已深入经济，即使疫情带来的影响和干扰已经终结。

眼下，尽管月度核心通胀率已降至7.4%，但依然是RBA澳储行锁定的2%-3%通胀目标区间中枢的三倍多。

“总体通胀率虽然被认为可能在2022年底达到顶峰，但核心通胀率仍然过高” ——RBA澳储行3月理事会会议纪要如是表述。

最新预测是，到2025年中期，通胀率才会回到2-3%的目标，而这是在现金利率再增加一点的假设场景下实现的。

RBA: 疫情期压抑的家庭消费需求释放近尾声 消费增长显著放缓 未来将低位运行

今日发布的RBA澳储行3月会议纪要显示，上个月的经济数据确认了2022年（自然年）四季度和2023 年初经济活动放缓的预期。主要经济主题基本没有变化：尽管情况出现，但劳动力市场仍然非常紧张有所缓和； 工资增长进一步加快； 通货膨胀仍然过高。 2022 年第 12 季度经济增长放缓至低于趋势水平，整体私人需求下降。早期指标表明，需求增长缓慢一直持续到 3 月季度。

12 月季度的国民经济运行指标显示，季度 GDP 增长率已放缓至 0.5%——低于长期趋势但与人口增长基本一致，这意味着人均 GDP持平。 海外游客和国际学生人数的增加推动了经济活动， 但由于投资下降和消费增长显着放缓，私人需求有所下降。

家庭及个人储蓄率在去年四季度大幅下滑至疫情前的平均水平。 这意味着受疫情压抑的家庭消费支出的释放进入尾声，利率上升、房价下跌和实际家庭收入下降等因素正在抑制家庭支出。

会议纪要认为，居民和家庭消费增长将在相当一段时间内处于低迷，鉴于消费者信心水平非常低，消费增长放缓的程度和周期可能超过目前预期。

摩根大通称美联储大幅降息前股市基本面低点很难出现 建议客户逢高卖出

以 Marko Kolanovic 为首的摩根大通股票策略师表示，近期银行业出现的系列危机事件是市场对美联储激进紧缩政策带来的潜在后果的一种警告。

去年10 月以来，随着市场对CPI 见顶、中国重新开放和欧洲天然气价格的持续下跌，全球市场迎来了一轮反弹，但在缺乏基本面确认的背景下，该轮反弹可能意味着年内美股高点已经在本年度一季度出现。

据相关报道，目前该行投资策略团队在近期的一份报告中表示，虽然市场经过近期的大幅下跌后出现短期超卖并可能出现反弹，应在反弹中卖出，等待股市低点的出现。

Kolanovic 表示，硅谷银行的倒闭反映了金融压力的上升，以及银行向美联储借款的激增。

摩根大通投资策略团队认为，在美联储转向并实施多次降息之前，股市不太可能见底。 通常情况下，美联储加息周期终结之前股市通常不会触底。

摩根大通分析师认为，本次亦不例外，即在美联储大幅降息之前，股市低点不会出现。

澳储行公布三月份议息会议纪要 考虑四月份暂停加息

周二，澳储行公布了3月7日的理事会会议纪要。该纪要显示，在目前欧洲和美国爆发银行业危机之前，澳储行已经转向“鸽派”。

虽然该纪要没有提及澳储行是否考虑在3月份暂停加息，但也没有提及是否考虑加息50个基点，而在2月份的会议上，澳储行曾考虑是否加息50个基点。

更加重要的是，该纪要明确显示，澳储行理事会计划考虑在4月份暂停加息，因为暂停加息将使得澳储行赢得更多的时间去评估经济前景。

瑞银：碳酸锂供应量或翻倍 仍看好澳洲股市锂矿股

瑞银（UBS）表示，来自中国和拉丁美洲的新供应将提升碳酸锂的供应量，预计碳酸锂当量（LCE）的供应量在2022年至2025年之间将增加近一倍。到2025年，LCE总供应量可能达到大约200万吨。

尽管供应量将大幅提升，但瑞银认为近期锂矿价格的下跌已经见底，并看好澳洲股市锂矿股的表现。瑞银给予Allkem、Mineral Resources、IGO、Liontown和 Wesfarmers“买入”评级，给予Pilbara Minerals“中性”评级。

澳洲两大超市食品价格涨幅回落 今年有望进一步趋缓

根据瑞银对澳洲两大连锁超市Coles和Woolworths的调查，这两家超市2月份的食品价格平均上涨8.8%，低于1月份9%的涨幅。Coles食品价格涨幅从1月份的9.4%下降至2月份的8.6%，其竞争对手Woolworths 2月份食品价格上涨9%。

数据显示，2月份平均肉价同比上涨9%，其中鸡肉价格上涨18%，猪肉和羊肉价格分别上涨10%和11%，但牛肉价格回落3%。

瑞银称，澳洲食品通胀率可能已经在去年12月达到9.4%的峰值，预计2023年澳洲食品价格涨幅将继续回落。

澳洲购房凑首付所需时间缩短 还贷金额占收入之比创新高

根据澳洲地产网站Domain发布的数据，自去年5月份开始上调利率以来，由于房价下跌、工资上涨以及利息收入上升，澳洲一对夫妇购买普通房产时，凑够20%首府款的时间缩短了8个月。

然而，由于连续10次加息，贷款利率上升，还贷金额占收入的比例增长至41%，创历史最高纪录。

数据显示，在悉尼，一对夫妇凑够首付款的时间减少了17个月,只需6年8个月。在布里斯班和堪培拉，购买首套房的夫妇凑够首府款的时间减少14个月，墨尔本和达尔文减少11个月，其余首府城市减少1到5个月不等。

【澳股】

超30万份客户身份资料被盗 Latitude确认黑客攻击仍然持续 受影响者规模或继续扩大

金融公司Latitude（ASX:LFS）披露称，该公司近日遭受网络攻击后，共有近33万份身份文件被盗，其中包括约31.5万份驾照副本、约1万份护照副本和约3000份Medicare号码被盗。

根据Latitude的早期调查，黑客攻击仍在进行中，这意味着受影响者的规模或将继续扩大。Latitude首席执行官Ahmed Fahour表示，该公司仍努力继续提供交易服务，但为了进一步降低所遭受风险，目前仅能处理有限数量的交易服务。

Latitude称，除公司现有客户外，“可能”还有一些历史客户以及申请人的信息也遭遇泄露。

据花旗分析师Thomas Strong估计，Latitude的违规成本可能在1000万至1500万澳元之间。

Latitude股票已于3月15日起暂停交易，该公司股票在停牌时的最后交易价格为1.2澳元，不到2021年4月首次上市时的2.6澳元的一半。

中期利润翻倍 煤炭股New Hope新希望煤业股价飙升

澳大利亚煤炭生产商New Hope（ASX:NHC）周二发布公告称，得益于煤炭价格走高，公司中期利润增长近一倍，达到6.686亿澳元。

公告表示，息税折旧及摊销前利润猛增87%至11亿澳元，来自经营活动的净现金为9.835亿澳元，增长117.3%。公司决定将于5月3日派发每股30澳分的中期股息和10澳分的特别股息，分别高于此前同期的17澳分和13澳分。

受该公告影响，New Hope股价周二早盘上涨。11:08成交价为5.185澳元，上扬0.285澳元，涨幅5.82%。该股近一年的投资回报率为76.96%。

被Wyloo出价7.6亿澳元收购 Mincor股价飞涨超四成

根据澳交所周二发布的公告，澳大利亚矿业大亨Andrew Forrest旗下公司Wyloo Investments提出以每股1.40澳元的价格收购镍矿生产商Mincor Resources (ASX:MCR)，收购价为7.6亿澳元，较Mincor的上一个交易日收盘价溢价35%。

Wyloo是Mincor的最大股东，持有Mincor 19.9%的全额付款股份。Wyloo表示，此次收购符合其投资和开发项目的战略，因为这些项目将生产全球经济快速脱碳所需的原材料。

受该消息影响，Mincor股价周二早盘大涨。12:00成交价为1.468澳元，上扬0.4275澳元，涨幅41.11%。该股近一年的投资回报率为亏损29.78%。

附：昨日热门新闻

中国旅客重返澳洲 位居二月份悉尼机场海外入境人数排名第五位

悉尼机场发布的数据显示，2月份，中国旅客在悉尼机场海外入境旅客排行榜中从第七位上升到第五位。业内人士称，这是澳洲国际旅游业复苏的一个令人鼓舞的迹象。

澳大利亚人是悉尼机场最大的用户，其次是新西兰人、美国人和英国人。从菲律宾和印度抵达悉尼机场的乘客人数几乎恢复至疫情前水平，但中国乘客的人数比2019年低75%。

悉尼机场首席执行官Geoff Culbert表示，客流量上升的趋势开始形成，其中中国在三年之后重新开放起到了较大作用。去年12月，只有三家航空公司在前往中国的航线上每周飞4个往返航班。到4月底，将有6家航空公司提供飞往中国大陆的航班，每周将有26个航班。他还表示，未来还有很多工作要做，因为2月份经悉尼旅行的中国公民人数与疫情前相比只恢复了24.9%。

瑞银收购瑞信提振市场信心 澳元和国债收益率双双上扬

由于瑞银斥资30亿瑞士法郎（45亿澳元）收购瑞信的消息提振了市场信心，澳元和澳大利亚国债收益率周一双双上涨。

至发稿时为止，澳元上涨0.5%至67.30美分，自本次银行业危机以来已经反弹了近2美分。西太银行预计，澳元将在今年下半年反弹至70美分以上，主要原因是市场对中国经济复苏有良好的预期。

反映利率预期的三年期国债收益率上升2.9%，十年期国债在上周下跌49个基点之后周一反弹至3.4%。市场预计，澳储行将在4月份把现金利率维持在3.6%，而降息的可能性只有2%。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 RBA）

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