对话基金经理｜新质生产力下的投资机遇-通信设备（二）卫星互联网卫星应用大会将至，产业链迎高速发展，这些标的频获调研

　　据近日报道，2024应用大会将于10月23日至25日在北京召开。今年的大会以“卫星应用产业中的新质生产力”为主题，旨在探讨数字化转型背景下卫星应用产业的创新与发展。同期举办的“中国国际卫星应用技术与设备展览会”将有多家中外知名企业、卫星运营商、VSAT运营商、卫星制造商、业务系统集成商、卫星通信天线、动中通设备、便携式卫星通信站等展示最新卫星设备、应用系统和科技成果。

　　目前，国内卫星互联网产业正处于快速增长期。根据SIA数据，2021年互联网产业规模约为292.5亿元，2022年达到314亿元，2025年将升至446.92亿元，2021年—2025年CAGR为11.2%。此外，在政策面上，今年年初，工信部等7部门印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出，前瞻布局6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究。 　　民生近日研报指出，2024年卫星互联网产业侧进展确定性强，国内进展建议重点关注终端卫星功能应用演绎（手机直连等）+卫星招标+组网星发射+商业火箭升级迭代，海外建议重点关注后续SpaceX星舰飞行+端侧直连服务推进节奏，同时建议关注中央&地方政策强催化、行业标准协议制定等相关进展。 　　对于可关注标的方面，筛选卫星互联网及概念股，累计共有25股年内机构调研量超100次。其中，、、机构调研量位居前三，分别达441次、426次、400次，、、、4股年内调研量也均在200次以上。此外，、、、、等股也获机构重点关注。 　　注：年内机构调研量居前的卫星互联网及概念股（截至9月20日数据）